新しいタイプの仕事が生まれる中、「大人の学び」としてリスキリングが注目されています。
自分を客観的に評価できる「資格」こそこれからの時代に求められています。
今回は、「FP(ファイナンシャルプランニング技能士)」をご紹介いたします。
FPとは
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業事業主の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。
(参考)一般社団法人 金融財政事情研究会のWebサイト
一方、ファイナンシャル・プランニング技能士は、ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検し、合格した方が称することができる国家資格です。ファイナンシャル・プランニング技能士には、1級、2級、3級の3つの等級があります。
本来「FP」とはファイナンシャル・プランナーを指しますが、本ブログでは、ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格したファイナンシャル・プランニング技能士を指すものとします。
FP3級
まずは、FP3級を目指しましょう。
FP資格の認定は、2つの機関が実施しています。
一般社団法人 金融財政事情研究会(金財)と日本FP協会です。
詳しくは各機関のWebサイトでご確認ください。
FPの試験は、以下の6分野から出題されます。
A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継
なお、試験はCBT方式に移行しています。(金財は移行済、日本FP協会は2024年4月より)
以下に、一般社団法人 金融財政事情研究会の受検についてのリンクを貼っておきます。
なお、技能検定3級激変緩和措置のご案内 も参考にしてください。
※これまで3級の試験会場が設置されていた地区ないし近隣地域にテストセンターがない19地区で2024年5月に紙による試験を行います。(一般社団法人金融財政事情研究会のWebサイト)
おすすめテキストと問題集
以下のテキストと問題集がおすすめです。
「みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2023-2024年 滝澤ななみ (著) TAC出版」
「みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 2023-2024年 滝澤ななみ (著) TAC出版」
みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2023-2024年
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本書の特徴は以下の通りです。
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丸暗記はいやだけど、じっくり勉強する時間もない・・・
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シンプルでわかりやすい解説 & イメージがわくオールカラーの板書
で、短時間の学習で、確実に理解することができる基本テキストです!!
金財と日本FP協会両団体の試験に対応しています!●全ページカラーで魔法のようにわかる!
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本文は、シンプルで易しい言葉でまとめてあるので、初学者の方もすらすら読めて安心。
文章だけではわかりづらい点も、カラーの図解やイラストを用いて解説しているので、頭にスッと入ります。
時間がないときは、重要ポイントのまとめてある「板書」だけを読んでも効果的!●例題で知識を定着!
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本文をしっかり読んだあとは、「例題」で、すぐに問題演習できる構成になっています。
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理解のヒントや補足情報、暗記すべき箇所は「ひとこと」に、
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また、重要単語や数値を隠すことができる、赤シート付。暗記対策もばっちりです!
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 2023-2024年
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解答解説は別冊として取り外せ、さらに赤シート対応なので、隣に置いて確認しながらの演習も可能です。☆・・・解説で重要項目をおさらい!・・・☆
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学科だけでなく、実技にも対応している問題集です。
最後に本試験問題(2023年1月試験)も1回分収載しているので、本番対策もバッチリ!
※ 実技は、金財(個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務)日本FP協会(資産設計提案業務)に対応しています。
FP3級は、比較的短い準備期間でも合格を目指せる試験である。そして、習得したFPの知識は、人生のさまざまなシーンで役立つ。あなたもFP3級を受検してみてはいかがだろう。